Spadkobierczyni księżniczki wróżek, Marianne, niebawem ma poślubić Rolanda. Pewnego dnia przyłapuje ukochanego na zdradzie i natychmiast zrywa zaręczyny, w wyniku czego mężczyzna traci prawo do tronu. Upokorzona Marianne poprzysięga sobie, że już nigdy się nie zakocha. Kiedy eliksir miłosny zostaje skradziony z krainy, Król Ciemności uprowadza siostrę Marianne, Dawn i przysięga zatrzymać ją do momentu zwrotu eliksiru. Marianne ratując Dawn nawiązuje więź z Królem Mroku.